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一股557.8元!A股“最贵”新股诞生,禾迈股份凭什么?

12月7日晚,即将于科创板上市的禾迈股份(688032.SH)首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示,协商确定发行价格为557.80元/股,并于2021年12月9日开始申购。

这是目前A股单价“最高”的一只新股。据东方财富Choice数据,此前A股IPO发行价“最高”是1992年上市的云赛B股(900901.SH),首发价420元/股;排在第二名的是2021年8月A股上市的义翘神州(301047.SZ),首发价292.92元/股。

公告显示,禾迈股份本次公开发行股票1000万股,发行后总股本增至4000万股;按照本次确定的新股发行价,该公司发行后总市值223.12亿元,对应IPO募集资金55.78亿元,扣除发行费用后预计募集资金净额54.06亿元。

按照公司此前计划,其IPO募资将主要用于禾迈智能制造基地建设项目、储能逆变器产业化项目、智能成套电气设备升级建设项目以及补充流动资金,原计划使用募集资金5.58亿元。

图片来源:禾迈股份招股说明书

禾迈股份称,其2020年度经审计的营业收入为49,501.56万元,不低于1亿元,实现净利润(扣除非经常性损益后孰低)9875.24万元,净利润为正。满足招股意向书中明确选择的市值与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一项标准。

据披露,禾迈股份本次发行价格对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为225.94倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司平均静态市盈率。其对标的同行业上市公司2020年静态市盈率(扣非后)分别是:阳光电源(300274.SZ)120.86倍,锦浪科技(300763.SZ)215倍,固德威(688390.SH)158.62倍,上能电气(300827.SZ)232.86倍,Enphase(ENPH.O)164.23倍。

图片来源:禾迈股份首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

对于确定的新股发行价,禾迈股份称,本次确定的发行价格不高于全部网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金报价中位数和加权平均数的孰低值582.2819元/股。公司和保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募资需求及承销风险等因素。

据悉,禾迈股份本次发行的初步询价期间的报价区间为52.50元/股至798元/股。本次网下发行提交了有效报价的网下投资者数量为235家,管理的配售对象个数为5836个,对应的有效拟申购数量总和为960,480万股,对应的有效申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的1614.25倍。

图片来源:禾迈股份首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

其中,在战略配售方面,依据《承销指引》,本次发行规模在50亿元以上,保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为本次发行规模的2%但不超过10亿元;中证投资已足额缴纳战略配售认购资金1.12亿元,本次获配股数20万股,限售期24个月。同时,禾迈股份员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和相应的新股配售经纪佣金合计约3亿元,获配股数535,151股。

公开资料显示,禾迈股份自成立至今主要从事光伏逆变器等电力变换设备和电气成套设备及相关产品的研发、制造与销售业务。目前,公司已成为微型逆变器细分领域具有一定技术和市场优势的厂商之一,业务触及美洲、欧洲、亚洲等多个区域;公司总经理、核心技术人员杨波在2016年因“高增益电力变换调控机理与拓扑构造理论”获得国家自然科学奖二等奖。

截至招股意向书签署日,邵建雄通过杭开集团和德石投资合计控制禾迈股份42.15%股权,同时还担任公司董事长和法定代表人,系禾迈股份的实际控制人。

截至2021年6月30日,禾迈股份资产总额是7.61亿元。2018年至2020年及2021上半年,该公司实现营业收入分别是3.01亿元、4.6亿元、4.95亿元、3.18亿元,同期对应的归母净利润分别是1586.02万元、8053.8万元、1.04亿元、7867.6万元。

招股书显示,禾迈股份预计,其2021年度营业收入约为7亿元至7.8亿元,较去年同期4.95亿元增加约41%至58%;实现归母股东净利润1.8亿元至2.1亿元,同比增长约73%至102%。



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